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石油時代的結束，電動汽車的盛世
時間：2022-06-21 人氣： 來源：山東合運電氣有限公司
全球掀起禁售燃油車風暴
2017年9月9日，工信部副部長辛國斌表示，工信部正啟動相關研究，制訂中國禁售燃油車時間表。
中國作為全球最大的汽車產銷國，此舉將影響市場競爭格局、動力系統技術路線，利好自主品牌彎道超車。
過去10年，中國一直是全球推廣新能源汽車、尤其純電動汽車最激進的國家，利用技術變革的戰略機遇，以比亞迪、上汽、北汽新能源為首的整車廠銷量居于全球前列，以CATL為代表的核心供應鏈進入全球配套體系，大眾、豐田等巨頭紛紛加碼新能源車型開發，并把中國當做最重要的市場。
自主品牌利用市場優勢，加快技術迭代，相比汽油車，與國際先進水平差距縮小5年以上，品牌效應正逐步累積，實現全球化的概率大增。
▍2020年發動機、變速器估值下行風險
在中國之前，荷蘭、挪威宣布2025年停售汽柴油車，德國、印度2030年，英國、法國2040年。我們估計中國將在2035年左右執行。
考慮到日本的資源稟賦不佳，并且在混動技術、燃料電池、電機電控等方面積累深厚，我們估計日本即使不官方宣布停售汽柴油車，其推進速度仍將全球領先。美國方面，特斯拉迅速崛起，已經成為最暢銷的豪華車品牌，施壓傳統汽車廠商，倒逼新能源汽車推廣。
根據各個國家的汽車產銷情況，我們估計2030-2040年全球汽柴油車銷量將大幅降至4000-5000萬輛左右，約為2016年的50%，混動、插電、純電動、燃料電池汽車銷量約為7000-10000萬輛，其中混動占比約為10%。
隨著特斯拉Model Model 3量產，2020年大眾MEB平臺全新電動車上市，全球電動車的產品力將迎來質變，加速替代汽柴油車，導致發動機、變速器等傳統動力總成供應鏈產能投資將收縮，乘用車企業未來固定資產投資將轉向電池、電機、汽車電子等。目前發動機變速箱企業仍具有需求拉動的成長機遇，但在2020年將面臨電動汽車普及加速的風險，估值提升空間將有限。
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